行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)
十幾年前，中國工程機械市場是小松、卡特彼勒、日立建機、利勃海爾這些國際品牌的天下。它們占據(jù)了90%的市場份額。如今，中國本土的企業(yè)不但分食了他們在中國的市場，還雄心勃勃地向全球市場發(fā)起進攻。
與此同時，隨著中國工程機械市場的不斷擴大，其他產業(yè)資本也瞄上了工程機械領域，有意從中分一杯羹。
是復制輕工業(yè)高能耗、低價格、低利潤的老路，還是走出一條不同的路？對于中國企業(yè)而言，選擇并不難。通過兼并重組，中國將打造出自己的機械工業(yè)航母。
中國企業(yè)強勢崛起
目前，在國內工程機械市場上，中國企業(yè)對國際巨頭已經(jīng)構成了威脅。
最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，在堪稱最重要的建筑設備領域之一液壓挖掘機市場，9大外資品牌銷售5666臺，同比下滑32.93%，環(huán)比下滑32.27%，銷售占比已從3月末的65.8%下降至55.13%。而8大內資品牌的銷售占比已從3月末的31.62%上升至33.93%。
在本土挖掘機品牌強勢突圍中，三一重工的表現(xiàn)尤為搶眼。今年上半年，該公司共計銷售1.38萬臺，同比增長80.89%，其中6月份銷售1123臺，已經(jīng)超過韓國斗山工程機械(中國)有限公司，成為位列日本巨頭小松（中國）之后的國內挖掘機市場第二大品牌。
而今年的1月和6月，三一重工曾兩度超越小松（中國），成為行業(yè)月度銷售冠軍。
根據(jù)行業(yè)協(xié)會估算，2011年，小松（中國）、日立建機等日系品牌的市場份額將分別同比下降1.92%和1.37%；而三一重工、山重建機等中國挖掘機品牌的市場份額將分別同比上漲2.48%和1.18%。
在國際工程機械市場上，全新的“中國制造”形象也被越來越多的消費者認可。
在日前召開的中國-東盟機械行業(yè)合作論壇上，不少東盟代表指出，中國所生產的工程機械物美價廉、性價比優(yōu)越，中國機械產品正逐步成為東盟采購商的首選。
中國機械工業(yè)聯(lián)合會副會長陸仁琪介紹說，去年中國－東盟自貿區(qū)建成后，有8種工程機械整機降低了關稅，協(xié)定稅率為5％。隨著自貿區(qū)的進一步建設，機械行業(yè)的關稅將逐步降為零，那么東盟國家進口中國機械產品的成本更低。這為中國工程機械和運輸車輛擴大東盟市場提供了更多機遇。
即便在德國、美國等工程機械強國，也出現(xiàn)了中國企業(yè)的身影。
今年6月20日，三一重工德國貝德堡產業(yè)園正式開業(yè)。此前，三一重工在美國的研發(fā)制造中心已經(jīng)正式投產。
外資企業(yè)借并購增強火力
面對中國企業(yè)的強勢出擊，外資企業(yè)自然不會將市場拱手相讓。
去年8月，剛剛接任美國卡特彼勒首席執(zhí)行長一職的奧伯赫爾曼接受記者采訪時表示，雖然某些美國公司害怕來自中國低成本產品的競爭，但卡特彼勒愿意迎接這一挑戰(zhàn)。他還確定了在2015年前使卡特彼勒在中國成為業(yè)內頂級品牌的目標。
為了實現(xiàn)這一目標，卡特彼勒開始了新一輪大手筆資本運作。在2010年11月15日，卡特彼勒宣布出價76億美元并購比塞洛斯國際公司，并承擔比塞洛斯10億美元的債務，交易總價值86億美元，這也是卡特彼勒成立85年來最大的一筆并購案例。
比塞洛斯是世界最大的煤機制造商之一，是全球露天采礦業(yè)電鏟、爆破孔鉆機及邁步式吊斗鏟的領先生產者。此次并購，極大地豐富了卡特彼勒在礦山機械領域的產品線。
奧伯赫爾曼表示，“我們預期都市化將會持續(xù)推進，也就是發(fā)展中國家所謂的城市化進程。近年來，公司客戶一直希望我們能夠擴大產品線和服務內容，以滿足他們日趨復雜的需求。本次交易就是對客戶需要的明確回應。”
同時，卡特彼勒公司還將其全球建筑設備業(yè)務的原負責人理查德·拉文從伊利諾伊州皮奧里亞的全球總部調任至香港，以便能盯緊中國市場。
拉文今年3月在拉斯維加斯的一次行業(yè)展會上說，“中國市場我們一定要贏”。他說，“由于中國市場規(guī)模龐大，從長期看，如果我們不能成為中國市場的領頭羊，我們就無法成為業(yè)內的全球領軍者。”
當然，不僅只有卡特彼勒將中國市場作為自己發(fā)展的重點，德國利勃海爾和小松等也將發(fā)展重心向中國傾斜。2010年，小松在中國設立首家經(jīng)營礦山機械銷售和售后服務的直營店，主銷300～400 t的液壓挖掘機及大型電動輪卡車。
日本經(jīng)濟團體聯(lián)合會副主席、小松公司董事長Masahiro Sakane近日也表示：“對我們來說，在中國有著非常好的機會。”
其他產業(yè)資本蜂擁而至
中國工程機械市場的持續(xù)向好還引來了一大批其他產業(yè)資本蜂擁而至。
6月23日，江蘇熔盛機械董事長郁政在“2011中國工程機械產業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展論壇”上慷慨陳詞。他說，“在工程機械行業(yè)，我們是新進入者，是‘小兄弟’。但作為本土企業(yè)，我們在相應的市場上應該有足夠的份額，要有自己的話語權。振興中國工程機械制造業(yè)，是我們應盡的責任。”
他的這次講話，可以被視作以海洋裝備制造起家的熔盛重工吹響了進軍工程機械行業(yè)的號角。6月28日，熔盛重工宣布，位于合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的新工程機械工廠正式投產，當天首臺挖掘機也順利下線。
據(jù)了解，宣布進軍工程機械行業(yè)的新興力量還有汽車制造業(yè)龍頭中國重汽、吉利集團和奇瑞汽車，甚至還有白酒龍頭五糧液集團。
對此，遼寧撫挖重工控股有限公司執(zhí)行總裁狄向東認為，這些企業(yè)之所以熱衷于介入工程機械行業(yè)，是因為看到了中國工程機械行業(yè)高增長帶來的高回報率。
“十一五”期間，中國工程機械行業(yè)一路高歌猛進，一些主流工程機械企業(yè)在這幾年當中都取得了較大的增長。例如，從2005年到2010年，三一重工市值增長34倍，年復合增長率高達80%。
狄向東認為，上市公司手里有了大把的現(xiàn)金，還必須給持股人一個交代。“資金必須有一個大眾都看好的產業(yè)去投資，不能像中小企業(yè)一樣隨便投機經(jīng)營。”正是在這種情況下，上市公司們紛紛把眼光瞄準了工程機械行業(yè)。但是，工程機械行業(yè)的錢，真的是那么好賺的嗎？
工程機械行業(yè)協(xié)會的人士警告說，21世紀初，中國裝載機行業(yè)曾出現(xiàn)過市場高速增長與行業(yè)平均利潤率持續(xù)下滑局面。目前，輪式裝載機、叉車、挖掘機、塔式起重機等產品生產企業(yè)均多達70多家，市場上已經(jīng)出現(xiàn)的低水平同質化無序競爭狀態(tài)，需要引起警惕。
中國工程機械“航母”初顯雛形
前有猛虎，后有追兵。如果任其發(fā)展，工程機械行業(yè)很容易就步入輕工業(yè)發(fā)展的“老路”。那就是依靠低成本、大批量、打價格戰(zhàn)的方式讓“中國制造”行銷全球，但自己也背上了傾銷、污染和破壞全球產業(yè)鏈的惡名。更可怕的是，產品利潤大幅下降，使企業(yè)陷入自己親手編織的陷阱，無法自拔。
但是工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)注定要走一條不同的路。工信部在日前正式發(fā)布的《中國工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》中明確提出，未來五年要打造3—4個銷售額達到1000億元級企業(yè)集團和5—6個500億元級企業(yè)集團，使之成為航母型國際知名公司。
工信部還為這些大企業(yè)成長為航母型國際知名公司指明了發(fā)展路徑。工信部副部長蘇波明確表示，“十二五”期間，將尊重企業(yè)意愿，以機械制造等八大行業(yè)為重點推動兼并重組。
正略鈞策管理咨詢顧問左傳鴻指出，對全球機械上市公司的調查結果表明，那些只專注于一類產品的市場領先者，其生存率較低，這些企業(yè)或者拓寬了產品線成為大型企業(yè)，或者被大型企業(yè)所兼并。
他說，如果國內企業(yè)希望在行業(yè)內有所建樹，那么規(guī)模化和集團化則是必行之路。產品的多元化和產業(yè)鏈的擴展，不運用兼并重組的方式，很難有較大的突破。
在成長的過程中，中國企業(yè)已經(jīng)積累了充足的兼并重組經(jīng)驗。2005年，三一重工強勢介入凱雷徐工并購案，在國際競爭中發(fā)出了自己的聲音；2008年9月，中聯(lián)重科通過對全球排名第三的混凝土機械制造商——意大利CIFA公司的收購，成為中國工程機械行業(yè)首個大型跨國公司；柳工則從2000年起，通過先后收購江蘇道路機械廠、蚌埠振沖安利，重組上海滬光叉車廠，控股柳州歐維姆、上海鴻得利、上海金泰工程機械公司，目前已經(jīng)打造了行業(yè)最全的產品系列。
中國企業(yè)已經(jīng)走在了組建工程機械航母的路上。